Warszawa, dn. 09.09.2021 r.

PFR podpisał umowę emisyjną obligacji z Grupą CCC

09 września 2021

Grupa CCC, lider rynku obuwniczego omnichannel w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisała z funduszem inwestycyjnym z Grupy PFR umowę emisyjną dotyczącą objęcia obligacji. W jej ramach spółka CCC Shoes&Bags pozyska kwotę 360 mln zł, co pozwoli na uzupełnienie struktury długoterminowego finansowania rozwoju Grupy oraz zakończenie zmian własnościowych w spółce eobuwie.pl.

Udzielenie finansowania Grupie CCC to wsparcie szybko rosnącej polskiej marki obuwniczej. To inwestycja w jej rozwój, w szczególności na poziomie bardzo innowacyjnej i dynamicznie rosnącej w skali międzynarodowej firmy eobuwie.pl. Jestem przekonany, że spółka ta ma potencjał stania się polskim jednorożcem, który poprzez wykorzystanie najnowszych technologii skutecznie zdobędzie kolejne rynki zagraniczne

mówi Paweł Borys, Prezes PFR

W ramach podpisanej umowy emisyjnej, PFR Inwestycje obejmie 360 obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł w łącznej kwocie 360 mln zł. Grupa CCC uzyska dzięki temu dodatkowe źródło finansowania na okres siedmiu lat.

W ostatnich miesiącach naszym priorytetem było zapewnienie długoterminowego finansowania dalszego rozwoju Grupy. Jednym z działań, które w tym celu podjęliśmy, było wzmocnienie akcjonariatu eobuwie.pl. Z jednej strony pozwoliło nam to na zapewnienie know-how i środków na przyśpieszenie ekspansji tej spółki, z drugiej – pozyskaliśmy dodatkowe środki finansowe na wsparcie Grupy CCC w okresie wychodzenia z pandemii

mówi Kryspin Derejczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy CCC ds. Finansowo-Księgowych.

Dziś jesteśmy gotowi na kontynuowanie wzrostów i umacnianie pozycji lidera w naszym sektorze – w kraju i regionie CEE.

Pozyskanie długoterminowego finansowania umożliwi Grupie CCC spełnienie celów wynikających ze strategii Go.22, a dodatkowe środki pozwolą na zamknięcie zapoczątkowanego w marcu br. procesu wzmocnienia akcjonariatu eobuwie.pl. Dynamiczny rozwój spółki został doceniony przez nowych inwestorów pozyskanych na początku roku. Po finalizacji transakcji struktura właścicielska eobuwie.pl będzie przedstawiać się w następujący sposób: Grupa CCC (75%), Cyfrowy Polsat (10%), A&R Investment (10%), MKK3 (5%). Docelowo do grona akcjonariuszy spółki dołączy również Softbank Vision Found 2, który w wyniku realizacji praw wynikających z obligacji zamiennych, będzie uprawniony na skonwertowanie ich na akcje eobuwie.pl w momencie lub przed debiutem giełdowym spółki.

W związku z pozyskaniem obligacji, Grupa CCC planuje nie podwyższać kapitału zakładowego i w konsekwencji zrezygnować z zapowiadanej emisji warrantów subskrypcyjnych.

CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada ponad 80 platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. Spółka poprzez sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-price. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na: LinkedIn oraz www.corporate.ccc.eu

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Naszymi priorytetami są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych. Zapewniamy skuteczną koordynację programów rozwojowych na bazie jednolitej strategii i zintegrowanych kanałów kontaktu z przedsiębiorcami, samorządami i klientami indywidualnymi.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl